SLYV와 ISCV, 둘 다 소형주 가치 분산 투자 제공, 어느 것이 더 나은 투자일까?

ISCV는 낮은 비용 비율을 부과하고, SLYV보다 두 배 이상의 주식을 보유하고 있어 투자자들에게 더 많은 분산 투자를 제공합니다. ISCV는 1년 및 5년 총 수익률에서 더 높은 성과를 보였으며, 변동성도 낮고 베타도 낮습니다. 두 펀드는 금융 및 소비자 순환주에 집중하고 있지만, SLYV는 더 큰 규모를 가지고 있으며 거래량도 더 많습니다. SLYV는 S&P SmallCap 600 Value Index를 추적하는 반면, ISCV는 Morningstar 지수를 추적하여 소형주 가치 주식에 대한 효율적이고 다양한 접근을 제공합니다. ISCV는 1,092개의 주식을 보유하고 있으며, 금융 서비스(21%), 소비자 순환주(15%), 산업(13%)에 주로 투자합니다. 주요 보유 주식은 Sandisk, Rocket Companies, Annaly Capital Management로 각각 자산의 1% 미만을 차지합니다. 반면 SLYV는 459개의 주식을 보유하며, 금융 서비스(20%), 소비자 순환주(16%), 산업(14%)에 투자합니다. 주요 보유 주식은 BorgWarner, Hecla Mining Company, Qorvo로 각각 자산의 1% 이상을 차지합니다. ISCV는 더 많은 주식을 보유하여 분산 투자가 잘 되어 있으며, 비용 비율도 0.06%로 SLYV의 0.15%보다 낮습니다. 이는 장기 투자자에게 수백 달러에서 수천 달러의 비용 절감을 의미할 수 있습니다. ISCV는 또한 12개월 및 5년 총 수익률에서 더 높은 성과를 보였으며, 변동성도 낮아 일부 투자자에게 유리할 수 있습니다. SLYV는 더 높은 배당 수익률과 더 큰 운용 자산을 가지고 있어, 수익을 중시하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 두 펀드는 소형주 가치 노출을 제공하지만, 분산 투자, 연간 수수료 구조 및 성과에서 차이가 있습니다. 투자 목표에 따라 적합한 펀드를 선택하는 것이 중요합니다.