Lantz Financial, Harbor Long-Term Growers ETF에 400만 달러 추가 투자

Lantz Financial은 Harbor Long-Term Growers ETF(NYSE: WINN)의 주식 125,500주를 매입하며, 이 거래의 추정 가치는 분기 평균 종가 기준으로 약 393만 달러입니다. 이로 인해 회사의 분기말 포지션 가치는 390만 달러 증가했으며, 이는 새로운 주식 추가와 가격 변동을 반영한 것입니다. 이번 거래는 Lantz Financial의 보고 가능한 자산 운용 규모(AUM)의 0.83% 증가를 나타냅니다. 거래 후 Lantz의 WINN 주식 보유량은 239,358주로, 가치는 745만 달러에 달합니다. WINN은 이제 회사의 보고 가능한 AUM의 1.57%를 차지하며, 이는 회사의 14번째로 큰 보유 자산이 되었습니다. Harbor Long-Term Growers ETF는 미국 주식 증권에 중점을 두고 있으며, 평균 이상의 장기 성장 전망을 가진 주식에 투자합니다. 포트폴리오는 주로 일반 및 우선주로 구성되어 있으며, 비다양화 구조로 선택된 성장 기업에 집중된 포지션을 허용합니다. 이 펀드는 0.57%의 비용 비율을 가지고 있으며, 유동성과 일중 거래 접근성을 제공합니다. Lantz Financial의 이번 투자 확대는 주목할 만합니다. WINN은 2022년 시장에 데뷔한 이후 연평균 총 수익률이 13.9%로, S&P 500의 13.3%를 약간 상회합니다. 그러나 WINN의 포트폴리오에서 '매그니피센트 세븐'이 차지하는 비중이 47%로, S&P 500의 35%보다 높아 기술주에 대한 집중도가 높습니다. 또한 WINN은 72개의 주식만 보유하고 있어 다양성이 낮고 변동성이 큽니다. 마지막으로, WINN은 37배의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 S&P 500의 28배보다 높습니다. Lantz의 WINN에 대한 관심은 이해할 수 있지만, 개인 투자자들은 ETF의 보유 주식 중 선호하는 주식을 선택하는 것이 S&P 500의 수익률을 맞추기 위해 추가 위험을 감수하는 것보다 나을 수 있습니다.