BridgeBio Pharma, 2033년 만기 0.75% 전환 사채 5억 5천만 달러 발행

BridgeBio Pharma Inc. (BBIO)는 2033년 만기 0.75% 전환 사채 5억 5천만 달러를 비공개로 발행한다고 발표했습니다. 이번 발행과 관련하여 초기 구매자들에게 최대 8,250만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 사채 판매는 2026년 1월 21일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따릅니다. 회사는 사채 판매로 인해 약 5억 3,840만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 회사가 부담할 발행 비용을 차감한 금액입니다. 회사는 이번 발행의 순수익을 사용하여 2027년 만기 2.50% 전환 사채의 일부를 상환하거나 만기 시 상환할 계획입니다. 또한, 일반적인 기업 목적, 즉 운영 자금, 자본 지출 및/또는 부채 상환에 사용할 계획입니다. 회사는 보유 중인 현금 약 8,250만 달러를 사용하여 약 110만 주의 자사 보통주를 매입할 계획입니다. 이러한 결정은 회사의 재무 전략을 강화하고 주주 가치를 높이기 위한 것입니다. 이번 사채 발행은 회사의 장기적인 재무 안정성을 강화하고, 향후 성장 기회를 포착하기 위한 자금을 확보하는 데 기여할 것입니다.