이 1,800만 달러 투자로 한 ETF가 포트폴리오의 12%를 차지

Lighthouse Wealth Management는 4분기 동안 AKRE Focus ETF(NYSE:AKRE)에 277,954주를 신규 매수하여 1,821만 달러의 가치를 더했습니다. 이로 인해 이 ETF는 회사의 13F 보고 가능한 자산의 12.44%를 차지하게 되었습니다. AKRE Focus ETF는 미국 주식을 중심으로 다양한 포트폴리오를 제공하며, 주주 수익률이 높은 고품질 기업에 중점을 둡니다. 이 ETF는 장기적인 자본 성장에 중점을 두고 있으며, Mastercard, Brookfield, Constellation Software, KKR, Visa와 같은 기업에 높은 비중을 두고 있습니다. 이 ETF는 2009년부터 운영된 뮤추얼 펀드의 직접적인 후속작으로, 약 98억 달러의 자산을 ETF로 전환하여 세금 효율성과 투명성을 개선했습니다. Lighthouse의 포트폴리오에서 AKRE는 QQQ와 같은 광범위한 시장 노출과 함께 사용되며, 시장 대체보다는 높은 확신을 가진 대안으로 사용됩니다. 이 ETF는 주로 10개의 핵심 포지션을 유지하며, 이는 총 자산의 약 70%를 차지합니다. 이 거래는 투자자들에게 AKRE Focus ETF의 전략이 잘 확립되어 있으며, 이는 Lighthouse Wealth Management가 이 펀드를 가장 큰 보유 자산으로 선택한 이유일 수 있음을 시사합니다. 이 ETF는 시장의 역동적인 조건에 적응할 수 있도록 국내 및 국제 증권에 선택적으로 할당할 수 있는 유연한 권한을 가지고 있습니다. 이러한 전략은 장기적인 자본 성장을 목표로 하며, 높은 확신을 가진 보유 자산의 집중된 포트폴리오를 유지합니다.